Mick investiga um vampiro novato que não segue as regras, mata indiscriminadamente e deixa rastros que podem comprometer sua segurança e a de outros vampiros de Los Angeles. Explica-se como um homem é transformado em vampiro: o vampiro que o ataca bebe quase todo seu sangue e o leva até perto da morte. Então, ele introduz um pouco de seu sangue no corpo da vítima, que acorda transformada em vampiro e com sede insaciável de sangue. A partir daí o agressor possui a responsabilidade de ensinar o novato a viver como vampiro e principalmente a ser discreto, matar sem deixar pistas. O problema é que desta vez um vampiro foi gerado e seu Sire o abandonou à própria sorte. Sem compreender o que está acontecendo e sem ajuda, ele passa a deixar um rastro de corpos atrás de si, pondo em alerta os vampiros da cidade. Finalmente Mick o encontra e, diante de sua recusa em se adaptar à nova condição, não tem alternativa senão destruí-lo. O roteiro aproveita este caso como pano de fundo para explicar melhor como Mick foi transformado por sua noiva no dia do casamento e como se recusou a levar uma vida de assassino. Ele conta sua história a Beth, que o ajudou a localizar o novato e pela primeira vez diz que confia nela.
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