O velho inimigo de Alexandre Ludovico de Milão e o poderoso duque Gonzaga, de Mântua, buscam a benção do Papa para uma aliança com Veneza, a fim de atacar o exército francês, que está se espalhando pelo interior da Itália. Cesare descobre que franceses em retirada atearam fogo ao convento de St. Cecilia e sua amada Ursula foi morta. Ao lado de Micheletto, ele recruta um bando de assassinos e mercenários para se vingar. Deixando o Vaticano nas mãos de Lucrécia, Alexandre e Cesare viajam para se unir às forças italianas, que parecem condenadas frente aos canhões franceses. Mas a temível artilharia não dispara - talvez por conta das veementes orações do Papa pedindo chuva ou por causa da invasão dos assassinos contratados por Cesare no depósito de munição dos franceses. A batalha acaba em um empate sangrento, mas o capcioso Alexandre sai por cima, confiscando pilhagens francesas abandonadas e vendo potenciais inimigos enfraquecidos pela matança. Em Roma, Lucrécia testa seu novo poder se unindo a Giulia em sua missão contra a corrupção no Vaticano e contra a pobreza.
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