Paolo, o cavalariço de Pesaro, chegou a Roma determinado a se encontrar com sua antiga amante Lucrécia e com o bebê que nunca conheceu. Enquanto isso, Giulia, acostumando-se com seu novo papel de amante de um homem de três mulheres, volta sua atenção aos trabalhos de caridade: com a nova amante do Papa, Vittoria, como guia, ela leva Alexandre à cidade para lhe mostrar em primeira mão a situação das pessoas carentes. Com a ajuda de uma prostituta, Beatrice, Paolo consegue falar com Lucrécia e ela implora pela ajuda de Cesare para lhe facilitar um encontro amoroso. O amargo Juan, no entanto, com ciúme de Cesare e com suas ideias equivocadas sobre a honra da família, descobre o segredo da irmã e, alcoolizado, mata Paolo quando ele sai da Villa Borgia no dia seguinte, deixando um falso bilhete de suicídio na mão do falecido.