Inspirado pela descoberta de uma série de artefatos romanos ancestrais, o Papa Alexandre VI organiza uma grandiosa festa pagã para o povo de Roma. Enquanto isso, Lucrécia se dedica ao seu bebê, e a animosidade entre seus irmãos Cesare e Juan evolui para um conflito que culmina em uma acirrada corrida de cavalo. A amante de Alexandre, Giulia Farnese, descobre que o Papa agora tem uma nova mulher e pede conselhos a Vanozza. que diz existir lugar para três. Ao mesmo tempo, Della Rovere, que está de volta ao seu cargo pastoral, escapa por um triz de uma tentativa de assassinato por parte de Cesare. No sul, o ex-príncipe da praguejada Nápoles, Alfonso, é perseguido nas ladeiras do Vesúvio e torturado até a morte pelas forças ocupantes de um furioso - e gravemente doente - rei da França Carlos VIII.
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