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Um Rin recém-nascido, coberto de chamas azuis, atacou os exorcistas ao redor, um após o outro. Rin, abalado pela visão e prestes a ser ultrapassado por seu eu demoníaco, é enviado para um certo lugar no presente por Mephisto. Enquanto isso, Yukio, que deixou os Cavaleiros da Vera Cruz, e Shima chegam à fortaleza aérea dos Illuminati, o Dominus Liminis. Acompanhado pelo executivo responsável, Homare Todo, Yukio conhece Lúcifer. Simultaneamente, alguém do Grigori Sedes vem visitar Shiemi.