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Lembrando-se das palavras de Yuri, Shiro confia em Misumi, Nagatomo e os outros enquanto começa a criar Rin e Yukio no mosteiro. Para Yukio, assustado com demônios, ele guia no caminho para se tornar um exorcista. Para Rin, incapaz de controlar sua força, ele ensina como cozinhar e usar sua força para a bondade. Eventualmente, os gêmeos se tornam estudantes do ensino médio, mas Shiro, que Satanás estava constantemente alvejando, começa a ouvir a voz de Satanás cada vez mais a cada dia. E então, chega aquele dia fatídico...

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Shiro se oferece para deixar os gêmeos com Mephisto sob a suposição de que ele tem um plano para criar os filhos de Satanás.

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Shiro e Yuri derrotam Satanás e escapam das garras dos Cavaleiros da Vera Cruz. No entanto, a exaustão de Yuri a alcança quando ela dá suas palavras finais para Rin e Yukio e deixa este mundo. Adicionando insulto à injúria, Shiro, dominado pelo remorso e perdendo a vontade de viver, é atacado por um demônio. Enquanto isso, com Satanás tendo desaparecido de Assiah, Lúcifer se desespera com a futura pesquisa de clones para possessão. Mephisto e Shemihaza trabalham para impedir a tentativa desenfreada de Lúcifer de reduzir tudo ao nada.

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Usando a Espada Koma, Shiro sela com sucesso o coração demoníaco de Rin. Isso separa Rin de sua natureza demoníaca e o devolve aos braços de Yuri. No entanto, a trégua dura pouco, pois Satanás possui à força o corpo do Paladino Abel. O amor de Satanás por Yuri se transformou em obsessão, mas as palavras de Yuri não podem mais alcançá-lo. Satanás explode com emoções e tenta tomar posse do corpo de Shiro. Shiro faz uma jogada ousada para evitar ser possuído, mas...

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Shiemi se anima depois que Rin aparece de repente diante dela. Depois de ouvir a voz de Shiemi, Rin recupera a consciência e volta ao passado para ver os eventos até o fim. No passado, o corpo possuído de Satanás se deteriorava progressivamente, começando a se decompor e sair do controle. A Noite Azul finalmente começa. Enquanto clérigos poderosos em todo o mundo são envoltos em chamas azuis uma após a outra, a Seita Myodha em Kyoto, os Três Sábios no Vaticano, Shiro e os Cavaleiros no Ramo Japão lutam contra a terrível situação.

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Um Rin recém-nascido, coberto de chamas azuis, atacou os exorcistas ao redor, um após o outro. Rin, abalado pela visão e prestes a ser ultrapassado por seu eu demoníaco, é enviado para um certo lugar no presente por Mephisto. Enquanto isso, Yukio, que deixou os Cavaleiros da Vera Cruz, e Shima chegam à fortaleza aérea dos Illuminati, o Dominus Liminis. Acompanhado pelo executivo responsável, Homare Todo, Yukio conhece Lúcifer. Simultaneamente, alguém do Grigori Sedes vem visitar Shiemi.

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Yuri vai até Satanás, que se escondeu na Seção 13. Satanás aceita Yuri e escolhe morar com ela. Para viverem juntos, ele decide abandonar a Seção 13, informando seus seguidores de sua retirada. Enquanto Yuri se prepara para a fuga, ela se reúne com Jenny, que está trabalhando na Seção 13. Ao saber sobre o plano de fuga de Satan e Yuri, Jenny planeja libertar as crianças da cobaia na instalação, mas...

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Após sua encarnação, Rinka absorveu conhecimento, reconhecendo-se como o Deus Demônio Satanás.

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Nove anos se passaram. Durante esse tempo, Shiro, Yuri, Rick e os outros ganharam experiência e cresceram. Enquanto isso, na Seção 13, os experimentos com Elixir continuaram. Embora Amaimon possua com sucesso um novo corpo, Lúcifer ainda é incapaz de encontrar um corpo adequado e, em seu sofrimento, seu apego às coisas materiais fica mais forte. No entanto, no meio de tudo isso, um ser que é "o próprio universo" encarna em um determinado sujeito de teste.

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