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Quando Merlin entra em uma câmara secreta, ele inadvertidamente liberta um duende. A pequena criatura travessa possui Gaius, tornando o sábio e famoso médico da corte em uma sombra de seu "eu" anterior, desenvolvendo rapidamente um gosto por ouro, cerveja e piadas mágicas. Para piorar as coisas, o rei de repente fica careca e uma desagradável calamidade de flatulência atinge a casa real.

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