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Merlin e Arthur se encontram em desvantagem em uma briga de bar, mas um jovem enigmático os ajuda a ganharem. Seu nome é Gwaine e ele arrisca a própria vida para proteger Arthur, mas durante seu ato de bravura ele é gravemente ferido. O príncipe decide levá-lo de volta para Camelot, onde ele pode se recuperar com a ajuda de Gaius. Gwaine imediatamente começa a dar trabalho: bebendo, flertando com as mulheres, e causando muitos problemas para Merlin, que foi encarregado de cuidar dele. No entanto, quando dois cavaleiros sem escrúpulos tramam assassinar o príncipe, fica a cargo de Merlin e Gwaine impedi-los e salvar Arthur.