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Merlin tem o prazer de conhecer um lado diferente de seu mentor quando Alice, uma antiga paixão de Gaius, chega a Camelot. No entanto, quando o mago descobre que ela está sob a influência de um Manticore, uma criatura da Antiga Religião, Merlin não tem outra escolha a não ser dizer ao físico sobre o plano do mal de Alice. Cego pelo amor, Gaius se recusa a acreditar em Merlin e sua ligação com ele sofre as consequências.