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The Beast with a Billion Backs (Part 3)

Farnsworth e Vernstrom discutem sobre qual material devem usar para defender a Terra dos tentáculos da estranha Anomalia que aproxima-se da Terra. Fry é o primeiro a se unir à criatura e torna-se o líder de um movimento para unir todos os terráqueos com a criatura. Leela e Amy fogem com Zap Brannigan para escapar da "união", e um triângulo amoroso é criado. Leela faz uma descoberta surpreendente.