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Kenshin e Aoshi se envolvem em uma batalha no convés do encouraçado Rengoku. Nos bastidores, Sanosuke consegue embarcar no navio e tenta explodir a sala de máquinas com os explosivos que recebeu de Tsunan. No entanto, os subordinados de Shishio, Hoji, Shuzo, Toshiro, o impedem de ir mais longe. Enquanto isso, em Kyoto, Arato enfrenta Kamatari e Henya sozinho para ganhar tempo para as forças policiais evacuarem.

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