SPOILER ALERT
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Kenshin e Hajime percebem que Shishio tem outro objetivo em mente que está em Osaka. Eles se encontram com Sanosuke lá. Para parar o Grande Incêndio de Kyoto, Kenshin pede ajuda a todos em Aoiya por meio de uma carta, deixando Ryusaku Arato, o chefe de polícia, encarregado de supervisionar o solo em Kyoto. Kenshin, Hajime e Sanosuke vão para a Baía de Osaka em uma carruagem depois de terminarem suas tarefas. Então, o policial sênior, Hikozaemon Omi, traz Juro Kitazawa, um menino de 11 anos que diz que quer se encontrar com Arato.