SPOILER ALERT
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Shishio envia um desafio de duelo dirigido a Kenshin, Hajime e Sanosuke. O duelo será realizado no dia seguinte no Monte Hiei, a nordeste a meio caminho da montanha em um pequeno santuário com um torii de seis andares. Na fortaleza de Shishio, Hoji propõe uma estratégia a Shishio para uma "vitória absoluta", quando as Dez Espadas se reúnem lá.... E na noite anterior ao duelo, Kaoru fala com Kenshin enquanto ele olha para o céu noturno.
Em Kyoto, Kaoru rapidamente percebe algo estranho com Misao, quando Misao volta ao local onde um incêndio foi apagado. Na clínica de Megumi, Omi acorda, trazendo lágrimas de alívio para Juro. Enquanto isso, uma etiqueta preta é colocada no dedo do pé de Tokuji para marcar que ele está morto. Kenshin e os outros voltam para Aoiya, onde descobrem com Omasu que Okina acordou.
A sala de máquinas de Rengoku. Hoji consegue pegar os explosivos e evita que a sala exploda. No entanto, Sanosuke entrega o Domínio de Duas Camadas para a válvula Kingston da nave, inundando o perímetro. Enquanto isso, Usui se revela a Kaoru, Yahiko e Misao enquanto Arato enfrenta Kamatari e Henya. Goichi implora pela ajuda de Megumi em sua clínica para curar Tokuji, seu irmão mais novo. À medida que essas paixões se chocam em todos os lugares de Kyoto, um pequeno incêndio começa a se acender.
Kenshin e Aoshi se envolvem em uma batalha no convés do encouraçado Rengoku. Nos bastidores, Sanosuke consegue embarcar no navio e tenta explodir a sala de máquinas com os explosivos que recebeu de Tsunan. No entanto, os subordinados de Shishio, Hoji, Shuzo, Toshiro, o impedem de ir mais longe. Enquanto isso, em Kyoto, Arato enfrenta Kamatari e Henya sozinho para ganhar tempo para as forças policiais evacuarem.
Agora é meia-noite. Goichi e os outros começam a se mover quando é hora de colocar o plano do Grande Incêndio de Kyoto em ação, quando testemunham os outros subordinados de Shishio sendo perseguidos pela polícia. Henya está irritada porque os incêndios não começaram a tempo. Enquanto isso, uma ordem é despachada para as Dez Espadas, e elas começam a se mover ao ouvir suas ordens. Nos bastidores, Kenshin e o resto chegam à Baía de Osaka apenas para se deparar com algo.
Kenshin e Hajime percebem que Shishio tem outro objetivo em mente que está em Osaka. Eles se encontram com Sanosuke lá. Para parar o Grande Incêndio de Kyoto, Kenshin pede ajuda a todos em Aoiya por meio de uma carta, deixando Ryusaku Arato, o chefe de polícia, encarregado de supervisionar o solo em Kyoto. Kenshin, Hajime e Sanosuke vão para a Baía de Osaka em uma carruagem depois de terminarem suas tarefas. Então, o policial sênior, Hikozaemon Omi, traz Juro Kitazawa, um menino de 11 anos que diz que quer se encontrar com Arato.
Os subordinados de Shishio se preparam discretamente para seu plano de batalha quando as patrulhas chegam, fazendo com que eles recuem.
Como resultado da transmissão da técnica definitiva, Seijuro sofre um ferimento fatal.
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