SPOILER ALERT
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Sam e Dean investigam a misteriosa morte de um advogado cujos ferimentos aparentemente foram provocados por um grande animal selvagem. Entretanto, a investigação e as provas que os irmãos reúnem os levam a crer que o autor do assassinato é um lobisomem, que continuará fazendo outras vítimas. Ao mesmo tempo, Dean tenta encontrar a criatura nas redondezas, e Sam se oferece para proteger a vida de Madison, uma bela mulher que poderia se transformar no próximo alvo do monstro.