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Sam e Dean investigam o assassinado de diversas pessoas por indivíduos que afirmam terem recebido a visita de um anjo e que estariam cumprindo a vontade divina. Após os irmãos descobrirem que essas vítimas foram culpadas de diversos crimes, Sam começa a acreditar que o anjo realmente existe, mas Dean insiste na idéia de que um demônio está por detrás dos assassinatos - até que ele vê algo que nem mesmo ele é capaz de explicar.