SPOILER ALERT
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Sam e Dean conhecem Andy, um desocupado que tem poderes psíquicos de persuasão e que se utiliza desses poderes para conseguir favores das pessoas. Quando os amigos de Andy começam a morrer, os irmãos pensam que Andy pode estar usando seus poderes para matar. Depois de saber que a família de Andy foi visitada pelo Demônio há 22 anos atrás, Sam se pergunta se Andy faz parte do grupo de crianças dos quais o próprio Demônio lhe falou... e se isso significa que ele mesmo, Sam, eventualmente se tornará malvado.