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Ares conta a Gabrielle que o fio da vida de Xena irá se partir caso ela mate Esperança. Xena chega a tempo de impedir um grande sacrifício, mas para impedir que Xena mate Esperança e morra, Gabrielle cai com Esperança num poço de lava. Depois disso, Xena mata Callisto com uma adaga contendo o sangue da Corsa, única arma capaz de matar um deus.

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