Anita grita por Garibaldi, sente uma tontura e desmaia. Manuela recusa Joaquim, afirmando que não pode se casar com ele, enquanto amar outro. A saúde de Tereza piora. Bento Gonçalves pede que Bento Manuel lute em Santa Catarina. Garibaldi, perdido e sozinho no nevoeiro, pensa em Manuela e lhe pede perdão. Rosário sente-se angustiada no convento. Tio Antônio encontra Garibaldi. Netto se irrita ao ver que Chico Mascate está rompendo o cerco para fazer comércio. Madre Cecília avisa a Maria que Onofre perguntou sobre a origem de Joana. Anita fica radiante ao ver que Garibaldi está bem. Corte Real garante que vai pedir a mão de Mariana. Tereza, antes de morrer, pede que Perpétua se case com Inácio. O grupo de Garibaldi ataca uma tropa de imperiais e os vence. Rosário ouve a voz de Estevão, que marca um encontro com ela. A teiniaguá dá uma poção a Bento Manuel. Consuelo avisa a Manuela que ela se recusa a ver a verdade. Angela, tia de Anita, afirma que ela está grávida.
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