Manuela se recusa a desistir. Garibaldi desconversa quando Anita lhe pergunta se ele ainda pensa em Manuela. Maria decide levar Rosário para o convento. Tereza afirma que não acredita que Perpétua queira mesmo salvá-la. Pedro entrega a Manuela uma carta de Teixeira Nunes, mas ela não se interessa. Chico Mascate se recusa a levar Manuela ao porto de Laguna e ela resolve ir sozinha. Netinho avisa que viu caramurus no campo, e Antônia o manda pedir ajuda à Corte Real. Zé Pedra entrega armas aos criados da estância. Joaquim avisa a Manuela que Garibaldi não está mais em Laguna. Netinho encontra Bento Manuel e seus homens. Joaquim não consegue fazer com que Manuela desista. Garibaldi e Anita lutam para recuperar Santa Catarina. Os caramurus cercam a estância. Manuela se oferece para ajudar Joaquim com os feridos. Caetana atira contra os caramurus, que começam a revidar.