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Joanna está perto de recuperar a Anima Aucupe, porém, sem que ela saiba, Nikolaus enviou Tarkoff de volta no tempo para pará-la. De volta ao tempo presente, Frederick suspeita das intenções de Ingrid e acredita que Dash pode ter algo a ver com a situação. Já Nikolaus lembra de Dash de sua antiga vida — Bastian — e decide visitá-lo. Já Wendy e Freya perderam a chave necessária para retornar ao presente e, freneticamente, refazem seus passos. Uma vez aberto, o portal de viagem no tempo fica aberto por apenas 12 horas até desaparecer, prendendo aqueles que não retornam e os levando a uma morte dolorosa.