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A Rotted Heart

Hohenheim encontra-se com Dante, que está com os homúnculos. Ela relembra o arranjo que fizeram no passado para poderem continuar vivendo por centenas de anos. Embora saiba que ele é um alquimista talentoso, ela conhece também seu ponto fraco. Tucker telefona para Resembool, mas Al esconde o fato de Ed. Roy é interrogado sobre a fuga dos irmãos Elric, que deveriam ter sido capturados, mas consegue sair pela tangente.