SPOILER ALERT
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Lyra leva Rose a um templo prometendo ser um lugar mais seguro para ela e o bebê. Alphonse e Edward contam a Roy, Armstrong e aos outros soldados o que descobriram sobre uma parte do exército. De volta à casa de Pinako em Resembool, eles encontram o chamado Hohenheim da Luz, a quem Ed se recusa a tratar com cortesia. Mas o visitante não permanece muito tempo entre eles.