Episode 3

Como o cardeal Wolsey perdeu a sua chance de ser Papa com a decisão de Henrique ir para a guerra contra a França, propõe um novo acordo com a Espanha e com o sobrinho de Catarina, o Imperador Carlos, oferecendo-lhe novas esperanças. Thomas More é encarregado de destruir todas as cópias da "heresia" Luterana. A Princesa Mary deixa de ser noiva do Delfim da França, a favor de um casamento com Carlos V, sobrinho da Rainha; Henrique dá a irmã mais velha, a Princesa Margarida, ao Rei de Portugal. Charles Brandon, amigo de Henrique, é feito duque de Suffolk, a fim de ser capaz de escoltar a irmã até Portugal.