O julgamento sobre a legitimidade do casamento de Henrique com Catarina continua apesar da Rainha se recusar em participar, mas o emissário papal recebe ordens para regressar a Roma e o julgamento passa a ser na Cúria. O Rei aposta na frenética diplomacia com o rei francês, mas ele faz aliança com o Imperador Carlos, de vez. O Papa protesta e Henrique, influenciado pelos conspiradores de Thomas Boleyn, o duque de Norfolk e Charles Brandon, tira a Wolsey o seu poder temporal e as suas propriedades, expulsando-o da Corte e nomeia-o Arcebispo de York. Thomas More, relutantemente, aceita o cargo de Chanceler e a Princesa Margarida adoece e morre com tuberculose. Anne, subtil e oportunamente, pede ao Rei para repensar sobre o Luteranismo.