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Henrique é atordoado por uma inversão na sua aliança com o Imperador Carlos e obrigado a procurar outro apoio europeu, enquanto Anne Boleyn recusa a sua oferta de fazê-la sua única amante, realçando o seu desejo de casar com ela. Catarina de Aragão faz uma aliança com Carlos, e o seu ódio intensifica-se pelo Cardeal Wolsey.

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