Episode 2

Com o incentivo de Thomas More, Henrique prepara-se para receber o Rei Francisco de França e assinar o tratado de paz do Cardeal Wolsey. Henrique tinha prometido a mão da sua filha, princesa Mary, ao Delfim da França, o que causou conflito entre Henrique e a sua Rainha, Catarina de Aragão. Em França, Thomas Boleyn manobra a sua filha mais velha, Mary, para ir para a cama com Henrique, num esforço para garantir a subsistência da família. O duque de Buckingham faz complô contra o Rei, alegando um maior direito ao trono do que ele, mas o seu objetivo é traído por Thomas Boleyn. Catarina de Aragão continua a rezar por Henrique para dar-lhe um filho vivo e saudável, mas Henrique debate-se com o problema teológico de ter casado com a esposa do seu irmão, e questiona que a sua falta de filhos poderia ser castigo de Deus. Existe muita celebração quando Lady Elizabeth Blount dá á luz o filho de Henrique (ilegítimo), perante a dor de Catarina.