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Morgana, recentemente coroada Rainha de Camelot, começa um reinado de mal terrível sobre os cidadãos inocentes do reino. Contando com Morgause e seu exército imortal a seu comando, toda a esperança parece perdida para Uther, que é forçado a testemunhar seu reino ruir com a crueldade inimaginável de sua própria filha. Enquanto isso, nos arredores de Camelot, Arthur recupera sua força e planeja um contra-ataque com a ajuda de alguns leais ao seu lado: Gwaine, Lancelot, Elyan e Percival. No entanto, Merlin está ciente de que nem mesmo um guerreiro hábil como Arthur pode derrotar um inimigo imortal sem magia.
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