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Arthur embarca sozinho em uma busca para provar-se digno do trono de Camelot, recuperando o Tridente de Ouro do Rei Pescador. Com o príncipe longe da proteção da cidadela, Morgana aproveita a oportunidade para usar sua magia negra. Ela lhe dá um bracelete precioso que contém um Olho de Phoenix, insistindo que ele o use o tempo todo para ser proteger. No entanto, a joia mágica tira a força vital de Arthur, e ele fica indefeso no reino perigoso do Rei Pescador.
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