Um ano depois de seu desaparecimento e quando quase tudo está perdido, Morgana retorna para Camelot. Enquanto Merlin está com medo que ela se lembre das circunstâncias do seu desaparecimento e o entregue para o rei, Uther anuncia um banquete para comemorar. No entanto, uma magia negra começa a tomar conta da cabeça do rei, colocando a segurança de Camelot em risco, conforme ele é consumido com alucinações de fantasmas de seu passado. Merlin suspeita que Morgana esteja por trás do encantamento, mas sua busca pela verdade coloca sua vida em perigo, enquanto Arthur é forçado a assumir o controle e enfrentar novos inimigos por conta própria. Será que eles vão conseguir salvar o rei e Camelot da destruição?
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