Quando Merlin descobre por acaso uma bela moça druida chamada Freya presa em uma gaiola de um caçador de recompensas, ele sente que tem que fazer algo sobre isso e, apesar do conselho de Gaius de não se envolver, ele segue seus instintos e ajuda a menina a escapar. O jovem bruxo não consegue pensar em um lugar melhor para abrigar a garota que os túneis sob Camelot, mas seria por um curto tempo, já que o caçador não irá desistir de seu prêmio e irá realizar uma busca frenética por ela. Quando a amizade de Merlin com a menina druida cresce, ela é testada ao limite por circunstâncias adversas, e o garoto é forçado a tomar uma decisão devastadora em sua luta para manter Freya segura.
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