Em sua determinação para trazer a magia de volta ao reino e destruir Camelot, o feiticeiro cruel Alvarr não teme lutar com Uther. No entanto, ele deve primeiramente recuperar o Cristal de Neahtid, uma preciosa relíquia mágica da Antiga Religião. Mesmo que poucos possam controlar seu poder, Alvarr acredita que o jovem druida Mordred pode ser um aliado usado em benefício de sua causa. Muitos perderam suas vidas tentando resgatar o cristal, seguramente trancado nos cofres de Uther. Mas Alvarr conta com a forte ligação de Morgana com o menino druida como uma arma secreta para minar as precauções do rei. Merlin será mais uma vez surpreendido com as escolhas de Morgana e o verdadeiro poder do cristal misterioso.