Hengist, temível e cruel, confunde Gwen com Morgana e a sequestra. Arthur e Morgana vão a Uther pedir ajuda, que se recusa a pagar o resgate. Desafiando a autoridade de seu pai, Arthur vai resgatar Gwen pronto para enfrentar todos os perigos de um território inimigo e lutar pela liberdade da menina. Merlin suspeita que a preocupação de Arthur vem de algo mais profundo do que a devoção de um príncipe para um de seu povo e que ele se preocupa com Gwen de forma pessoal. Para piorar, quando Arthur chega ao castelo de Hengist, ele descobre que ele não está sozinho na busca: Lancelot chegou mais cedo, com a mesma finalidade e, sentimentos poderosos entre Gwen e Lancelot se reacenderam.