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No caminho para a Cidade Central, os irmãos Elric ouvem falar sobre um velho alquimista chamado Majhal, nome que eles lembram ter visto em antigas cartas de seu pai. Ed e Al encontram Majhal numa pequena cidade assombrada por um fantasma feminino que roubava as almas das garotas locais. Os garotos tentam desvendar o mistério do fantasma ao mesmo tempo em que querem aprender com Majhal mais sobre a transmutação humana.

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