SPOILER ALERT
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O Pai Cornello garante a Rose, uma garota de Lior, que, se ela tiver bastante fé, ele ressuscitará seu namorado. Acreditando poder ter o amado de volta, ela briga com Ed e Al por causa de seus planos para desmascarar o reverendo. Cornello vê o braço mecânico de Ed e deduz que os garotos cometeram uma transmutação proibida pelas regras da alquimia.