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Ed e Al continuam sua busca pela Pedra Filosofal na cidade de Xenotime, onde se acredita que a pedra pode fazer reviver os dias de glória das minas de ouro. Por isso, quando descobrem que os irmãos Elric são alquimistas, acham que eles vieram ajudar Magwar com suas pesquisas. No entanto, quando os irmãos dizem seus nomes, eles têm uma grande surpresa!