Augusto entra no quarto de Francisca e a olha com desejo, mas não a toca com medo de acordá-la. O jantar de Pedro e Valentina é um verdadeiro desastre, pois ela não consegue deixar de comparar os modos finos e educados de Sebastião com a brutalidade de Pedro. Sem o mínimo tato, ele tenta forçá-la a fazer amor e Valentina confessa que está apaixonada por Sebastião. Furioso, Pedro faz ameaças e jura que o rival vai aparecer morto. Augusto mostra a Silvana o vídeo da agressão contra Vicente. José Inácio tenta fazer a filha entender que buscar refúgio no álcool não resolverá seus problemas, mas Mercedes continua revoltada e diz ao pai que de agora em diante vai cuidar da própria vida. Francisca confidencia a Lupita que quando vê o professor Pedro se lembra de Henrique, o amor de sua vida. Pedro ouve a conversa. Apoiados por todos os alunos, Solange, Betina e Ronaldo entregam a Francisca o abaixo assinado solicitando a expulsão de Ulisses do colégio. O "Amo" entra na casa de Valentina e Sebastião e está a ponto de ser flagrado por ela.
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