Augusto aproveita um momento de fragilidade de Francisca e tenta beijá-la, mas ela reage e o despreza. Pedro continua assediando Valentina e, diante de sua indiferença, exige uma explicação. Valentina afirma que gosta dele, mas viver nas dependências do São Bartolomeu a deixa muito nervosa. Mercedes flagra o pai falando ao telefone com Manuela. Ulisses liga para Solange e diz que está disposto a se arriscar para vê-la. Os dois estão juntos no quarto de Solange, trocando juras de amor e prestes a serem descobertos por Francisca. Valentina se emociona ao ver o carinho de Sebastião com o pai e diz a ele que gostaria de ter crescido ao lado dos pais. Mercedes conta para a mãe que ouviu uma conversa entre o pai e Manuela. Solange e Ulisses acabam adormecendo e quando acordam percebem que os alunos já estão se encaminhando para as salas de aula. Eles estão a ponto de serem descobertos. José Inácio se confessa com Armando, que se faz passar por sacerdote. Para não ser descoberto por Francisca, Ulisses tenta encontrar uma saída e acaba entrando, por engano, no quarto de Cristina, que se assusta e grita.