SPOILER ALERT
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Depois de anos estando na lista negra do Papai Noel, os vilões de Petrópolis se unem para estragar o Natal. Duda e Kitty tem que detê-los e salvar o Papai Noel e seus duendes antes da meia-noite, ou ninguém vai receber presentes.
Dudley está animado para mostrar a seus antigos colegas que ele é um agente secreto do T.U.F.F.,e não um perdedor como pensaram que ele seria.
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