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Conforme a história volta para o universo alternativo, a ausência do Coronel Broyles muda a dinâmica da equipe Fringe enquanto eles investigam um bioterrorista armado com um inseto antropófago. Enquanto isso, Olivia alternativa se reencontra com seu namorado, e Walternate continua determinado a salvar o seu mundo, mas descobre que não está disposto a cruzar certos limites.

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