SPOILER ALERT
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O Doutor e Martha voltam ao presente para reabastecer a TARDIS na fenda de Cardiff e são arremessados a 100 trilhões de anos no futuro com um carona inesperado - Jack Harkness! - que estava esperando pacientemente pela volta do Doutor desde o século XIX. Eles conhecem o Professor Yana, que está à frente do Projeto Utopia, com o objetivo de realocar os últimos humanos antes que transformem-se em criaturas selvagens. No entanto, o Professor parece indisposto e Martha nota que ele tem um relógio de bolso estranhamente familiar.