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A TARDIS leva o Doutor e Martha à Nova Terra no ano 5.000.000.043, onde a Face de Boe finalmente conta "O Grande Segredo" ao Senhor do Tempo, mas não antes do Doutor descobrir que criaturas terríveis espreitam sob a cidade de Nova Nova York - criaturas que o Doutor pensava já ter derrotado muitos, muitos anos antes.