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Sam e Dean investigam duas mortes estranhas em uma pequena pousada de Connecticut que é dirigida por uma mãe solteira cuja filha brinca com um amigo imaginário. Os irmãos conseguem evidências de vudú ao redor da pousada, e logo percebem que o amigo imaginário da garotinha pode ser na verdade um demônio que está matando as pessoas no povoado.