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Emma chega em Storybrooke com Henry e se reúne com seus amigos e família, descobrindo que ninguém se lembra de como foram transportados de volta para a cidade — nem do que aconteceu durante todo o ano que passaram na Terra Encantada. Mas Emma tem certeza de que alguém na cidade é responsável por essa nova maldição e se une a Regina em uma tentativa de descobrir a identidade dessa pessoa. Enquanto isso, na Terra Encantada, em um flashback deste último ano, Regina, com a ajuda de Robin Hood, tenta entrar no seu castelo, que foi tomado pela Bruxa Má do Oeste.