Na mansão dos Matarazzo, André e Nina se beijam, observados por Jayme. Amália propõe um brinde ao casamento. Após o show, Maysa convida Bôscoli para irem à praia de Copacabana. Eles bebem champanhe e se beijam. André, Nina e Jayme saem do cinema alegres. Escondida em um táxi, Maysa os observa, enciumada. Maysa viaja para São Paulo para gravar e encontra Bôscoli no estúdio. Ela canta trocando olhares com ele. Seis meses depois, Maysa chega à festa de entrega de um prêmio com uma garrafinha de uísque nas mãos e sobe ao palco para receber o troféu acompanhada de Bôscoli. A cantora, meio zonza, tropeça ao subir ao palco. Maysa canta divinamente e é muito aplaudida. Jayminho visita a mãe nos bastidores depois do show. André aparece, em seguida, com um buquê de flores para ela. Eles saem para jantar e, no restaurante, encontram amigos e familiares de Maysa. André apresenta para Maysa sua noiva Nina, miss Israel. Maysa fica com ciúmes e recorda momentos que passaram juntos quando começaram a namorar. Maysa vê Bôscoli entrando em um bar com outra mulher. Maysa entra no bar para tirar satisfações com Bôscoli. Maysa fala à imprensa que vai gravar um disco de bossa nova produzido por Ronaldo Bôscoli. Beta fica com ciúmes ao ver Bôscoli e Maysa na foto do jornal, e ele explica à namorada que seu interesse na cantora é estritamente profissional. Maysa começa a gravar o disco com Bôscoli. Ele faz algumas correções no jeito em que Maysa canta suas músicas e ela fica irritada.
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