Chizuru e Kouta traz Ai e Ren para uma refeição. Vendo como os dois são pobres, isso tem efeitos magnânimos sobre eles e eles lamentam a situação toda poção. Por sua vez, eles pedem para ser retirado da missão e são eletrocutados repetidamente por Nue. Minori convoca demônios para atacar a escola, e durante este tempo a areia dormir é lançado em todos os seres humanos. Nue entra e leva para baixo Nozomu, e persegue Kouta e Chizuru para baixo. Quando eles estão encurralados, Kouta se recusa a deixar Chizuru para a morte e descobre seus poderes raposa. Kouta possui Chizuru e se transforma em uma raposa cinco cauda preto-pêlo. Ele derrota Nue e Minori, que faz um juramento para fazer Kouta seu próprio um dia. Os seios de Chizuru, e, portanto, seus poderes espirituais, são restauradas.
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