Marisa percebe Sarah observando-a e pára de dançar com Juscelino. Dora se muda para Brasília, para alegria de Antenor. Schmidt conta para Salomé que a baronesa deixou a casa para Silvinha, e pediu que fosse transformada em um abrigo de artistas. Jânio Quadros vence a eleição presidencial. Juscelino entrega o cargo a ele. Jânio fala barbaridades do antecessor após tomar posse, deixando-o furioso. Juscelino viaja para a Europa. Leonardo dá um telefonema anônimo para Marisa e avisando que ela deve tomar cuidado. A jovem encontra Cássio revirando suas coisas e descobre que foi Sampaio quem mandou. Jânio renuncia. É instituído o parlamentarismo no Brasil e Jango se torna um presidente com poucos poderes. Maria Estela se casa com Rodrigo e tem uma filha. Salomé desconfia de que Silvinha esteja envolvida com o movimento estudantil e fica preocupada. Lílian abre seu restaurante. Sampaio manda uma carta a Sarah denunciando o romance de Juscelino e Marisa. Sarah rasga a carta. Juscelino diz a Jango que ele precisa repudiar publicamente o comunismo ou acabará deposto. Dora sugere que Lílian se candidate a Miss Brasília. Sarah diz a Juscelino que está com um mau pressentimento. Ele vê o pássaro negro.
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