A verdade sobre Hongrang é revelada, mas os inimigos permanecem. No final, ele será capaz de salvar Jae-yi e se libertar dos grilhões de seu passado?
Com Hongrang capturado, Yeol-guk tenta restaurar a guilda em seu nome. Mas o Grande Príncipe Hanpyeong não perde tempo em colocar seu grande plano em ação.
Segue-se uma caçada a Hongrang e Jae-yi, colocando-os em grave perigo. À medida que se escondem, seu vínculo se aprofunda, enfrentando ameaças e desafios juntos.
Jae-yi decide sair com Mu-jin, apesar de seus sentimentos por Hongrang. Yeol-guk inicia o controle de danos depois de descobrir uma conspiração contra ele.
Como o destino de Mu-jin permanece terrível, Jae-yi tenta fazer o que for preciso para salvá-lo. Mais tarde, a notícia de uma criança morta retornando se espalha, alarmando Hongrang.
Como os planos para impedir o arranjo de Jae-yi falham, ela se encontra em uma situação perigosa. A oposição entre Yeol-guk e Yeon-ui atinge um ponto de ebulição.
À medida que ela aprende mais sobre o passado de Hongrang, Jae-yi começa a cuidar dele. Mais tarde, Hongrang e Mu-jin suspeitam do esquema de Lady Min para casar Jae-yi.
Ao saber dos planos de Min Yeon-ui, Sim Yeol-guk planeja um contra-ataque. Hongrang luta com sua consciência depois de receber uma tarefa terrível.
Após o ato de heroísmo de Hongrang, Jae-yi começa a questionar suas dúvidas. Sim Mu-jin planeja expor a identidade de Hongrang em sua festa de aniversário.
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