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Preocupadas com o agravamento da condição de Peggy, Agnes e Ada dão as boas-vindas a seus pais e seu médico, Dr. Kirkland, na 61st Street. Enquanto isso, Oscar recebe um favor profissional de um velho amigo, Bertha defende o duque para um cético George e Gladys sofre uma decepção de partir o coração.
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No Arizona, George enfrenta oposição enquanto desenrola seu ambicioso plano de construir uma rota de trem ligando Nova York, Chicago e Los Angeles. De volta a Nova York, Bertha se prepara para a chegada iminente do duque, Peggy adoece após uma tempestade de neve fora de época e Ada organiza uma reunião para apoiar o movimento de temperança - para desgosto de Agnes.
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