SPOILER ALERT
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Os exorcistas estão ocupados lidando com os demônios de alto escalão que começam a aparecer nas áreas urbanas. Shura lidera a vanguarda em Ikebukuro. O número de pessoas que são capazes de ver demônios aumenta como resultado de ganhar um Temptaint, e o mundo cai no caos. Ao mesmo tempo, Yukio ameaça Suguro com sua arma e tenta fazer com que ele aprenda sobre os detalhes da investigação de Lightning. Yukio se recusa a prestar atenção aos avisos de Shima e fica cada vez mais isolado. Ele retorna a Tóquio para uma missão e encontra Lightning.