SPOILER ALERT
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O episódio começa exatamente onde terminou na temporada passada. Horatio e Delko chegaram ao Rio de Janeiro para procurar Antonio Riaz, que ordenou a execução de Marisol. O problema é que Horatio não consegue parar de pensar em sua esposa, e as autoridades brasileiras não estão colaborando. Horatio procura Yelina e descobre que Raymond desapareceu de novo. Ray Jr., agora com 14 anos, se une às autoridades brasileiras e não vai desistir enquanto não trouxer seu pai para casa a salvo, até que Horatio descobre algo terrível... Raymond já está morto. Agora Horatio precisa impedir que seu sobrinho seja morto por tentar capturar um fantasma.